Ordena tus clientes
Centraliza datos, contactos, procesos, documentos, cobros e historial de cada cliente en una sola vista.
LegalDesk es el CRM y plataforma SaaS que centraliza clientes, prospectos, procesos, documentos, agenda, tareas, cobros y reportes para que tu firma opere con más control, trazabilidad y una estructura preparada para evolucionar.
LegalDesk ayuda a que la información legal, comercial y financiera no quede dispersa entre hojas de cálculo, chats, correos y carpetas.
Centraliza datos, contactos, procesos, documentos, cobros e historial de cada cliente en una sola vista.
Gestiona procesos legales, responsables, fechas clave, tareas, agenda y documentación relacionada.
Registra honorarios, abonos, recibos, saldos pendientes y reportes financieros por cliente o período.
Visualiza información clave de operación, cartera, tareas, agenda y actividad de tu equipo legal.
LegalDesk conecta la gestión comercial, operativa y financiera de tu práctica en una sola plataforma. Tu equipo trabaja con la misma información, los mismos procesos y una visión más clara de lo que requiere atención.
LegalDesk no es solo una agenda o un CRM. Es una plataforma de trabajo legal diseñada para conectar la gestión comercial, operativa y financiera de una firma.
Seguimiento comercial, conversión a cliente y vista integral de relación.
Expedientes, responsables, estados, fechas y control documental.
Honorarios, recibos, saldos pendientes e historial financiero.
Actividades, vencimientos, audiencias y seguimiento del equipo.
Archivos asociados a clientes y procesos para consulta ordenada.
Indicadores, trazabilidad y control de actividad dentro del sistema.
La nueva etapa regulatoria exigirá más orden, control y trazabilidad. LegalDesk ya centraliza la operación de tu firma y evolucionará para incorporar nuevas capacidades de cumplimiento conforme se definan los requerimientos aplicables de la SIB/IVE.
Al trabajar desde hoy en LegalDesk, clientes, procesos, documentos y actividad operativa ya viven en una estructura centralizada sobre la que construiremos la Fase 2 de Cumplimiento LD/FT.
Organiza clientes, expedientes, responsables y actividad legal en una sola plataforma.
Centraliza documentos, tareas, movimientos y registros con mayor visibilidad de la operación.
Nuevas capacidades para apoyar la clasificación de servicios, registros y controles internos aplicables.
Herramientas diseñadas para adaptarse a nuevos controles y requerimientos regulatorios aplicables.
LegalDesk se adaptará a los requerimientos regulatorios aplicables que sean definidos por la SIB/IVE, incorporando nuevas capacidades de clasificación, registro, alertas y control de plazos.
Las capacidades regulatorias de Fase 2 están en desarrollo. LegalDesk apoyará la organización y trazabilidad de la firma y no sustituye el criterio profesional ni las disposiciones oficiales emitidas por la SIB/IVE.
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